איך לעבור ממערכת ניהול ותיקה בלי לאבד סדר

הפרידו בין נתונים שחייבים לעבור ביום הראשון לבין מידע שאפשר להשאיר בארכיון. לקוחות ותיקים פעילים חשובים יותר מהיסטוריה לא שימושית.

בדקו איפה המסמכים נמצאים בפועל: במערכת, בשרת מקומי, ב-Google Drive, ב-OneDrive או במחשבים אישיים.

לא חייבים להעביר את כל ההיסטוריה כדי להתחיל לעבוד. במקרים רבים מספיק להתחיל מהתיקים הפעילים ומהלקוחות המרכזיים.

תיקים סגורים יכולים להישאר בארכיון מסודר, עם תהליך שליפה ברור לפי צורך.

במשרד קטן זה יכול להיות אחד השותפים או מנהלת המשרד. מישהו צריך להחליט על מבנה תיקיות, הרשאות ושמות שדות.

בלי בעל תהליך, כל משתמש ממציא שיטת עבודה משלו והמערכת החדשה נהיית מבולגנת מהר.